最新案例

首家P2P中概股宜人贷成功登陆纽交所,华兴资本担任联席主承销商

中国领先的线上P2P消费金融服务平台宜人贷于2015年12月18日成功登陆纽约证券交易所 (NYSE:YRD),成为中国第一家海外上市的P2P公司。华兴资本证券(香港)有限公司(“华兴资本”)在宜人贷7,500万美元的美国首次公开发行项目中与摩根士丹利、瑞士信贷共同担任联席主承销商。

2015年12月11日
陌陌赴纳斯达克上市 华兴担任联席承销商

陌陌赴纳斯达克上市 华兴担任联席承销商

中国领先的移动社交网络平台陌陌于2014年12月1日正式启动其美国首次公开发行的路演,拟最高融资2.3亿美元以用于加强其研发、销售、技术架构。陌陌计划发行1,600万股美国存托股票(”ADS”,每股合两股A类普通股),招股价格区间为每ADS 12.50美元至14.50美元。在陌陌进行首次公开发行的同时,阿里巴巴投资有限公司及58同城公司将通过同步定向发售的方式,以最终招股价分

2014年12月
神州租车拟融资近4.7亿美元赴港上市 华兴资本担任联席全球协调人及联席账簿管理人

神州租车拟融资近4.7亿美元赴港上市 华兴资本担任联席全球协调人及联席账簿管理人

华兴资本证券(香港)有限公司(华兴资本)被神州租车有限公司(神州租车或公司)选聘为其最高近4.7亿美元香港首次公开发行项目的联席全球协调人及联席账簿管理人。这是华兴资本有史以来第一次在资本市场交易项目中担任联席全球协调人一职,也是其在2014年参与的第一个香港首次公开发行项目。此外,该项目是华兴资本在2014年参与的第六个首次公开发行项目及第

2014年9月
奇虎360(NYSE:QIHU)发行9亿美元高级可转换票据,华兴资本证券担任副承销商

奇虎360(NYSE:QIHU)发行9亿美元高级可转换票据,华兴资本证券担任副承销商

2014年7月31日,奇虎发行2020年及2021年到期、总规模为9亿美元的高级可转换票据,并给予承销商为期30天最多1.35亿美元票据的超额配售选择权。2014年8月1日,奇虎宣布了此次可转换票据发行的价格。本次2020年票据及2021票据的年息分别为0.50%与1.75%,每半年发放一次,即从2015年2月15开始,每年于2月15日及8月15日发放,并分别于2020年8月15日及2021年8月15日到期。从2017年8月17日及

2014年7月
京东拟融资15亿美元赴美上市,华兴资本证券担任联席主承销商

京东拟融资15亿美元赴美上市,华兴资本证券担任联席主承销商

京东于2014年4月14日向美国证券交易委员会递交了更新后的计划最高融资15亿美元的首次公开上市申请。京东于2004年初在北京成立,其总交易额自2011年的327亿人民币呈爆发性增长至2012年的733亿人民币,并进一步迅猛增长至2013年的1,255亿人民币。京东计划将在纳斯达克上市并以(JD)作为其股票代码。 华兴资本与美林证券、瑞银证券、Allen Company,巴克莱和杰富瑞斯共同担任

2014年4月